Téma: CRM
Články k tématu CRM.
Reporty z CRM pro majitele: stav obchodu bez jediné tabulky
Majitel se nemusí učit filtry v CRM ani čekat na obchodního ředitele. Zeptá se česky a dostane čísla, ke kterým má právo se dostat.
Reporty z CRM na dotaz: co k tomu potřebujete a jak se hlídají práva
Standardní sestavy odpovídají na otázky, které někdo položil před rokem. Popisujeme, jak vypadá reporting, kde si každý napíše svou otázku a uvidí jen to, na co má právo.
CRM report za minutu: jak se zeptat na obchodní čísla přímo v CRM
Manažer se zeptá česky, Claude si sáhne do CRM přes most s jeho vlastními právy a vrátí čísla, která smí vidět. Každý dostane svůj pohled, nikdo nestahuje tabulky do počítače.
České CRM napojené na AI: co to znamená pro obchodní tým
Většina firem v Česku má CRM, které se skvěle hodí na evidenci a hůř na odpovědi. Popisujeme, co se stane, když se stejná databáze zpřístupní Claudovi s právy konkrétního člověka.
CRM Relatoo a Claude: co zvládne obchodník, když jsou data propojená
Relatoo patří k českým CRM, která firmy reálně používají. Co se změní, když Claude dostane přístup k datům přímo v systému a nemusí čekat na export.
CRM reporting bez exportů
Obchodní report by neměl vznikat kopírováním sloupců z CRM do Excelu. Když Claude mluví přímo s CRM, přehled je hotový dřív, než se spustí kávovar.
Platební podmínky rovnou z CRM, bez jediného dotazu na obchodníka
Účetní nemusí čekat na odpověď od obchodního týmu. Claude si podmínky dohledá sám, v CRM, kde už stejně jsou.
Smlouva připravená k podpisu dřív, než zákazník odloží telefon
Obchodník uzavře schůzku a Claude okamžitě sestaví návrh smlouvy z dat v CRM, bez čekání na právníka nebo šablonu z e-mailu.
Servisní smlouva sestavená z historie zákazníka, ne z prázdné šablony
Obchodník před obnovou smlouvy ztratí hodiny dohledáváním, co zákazník vlastně loni kupoval. Claude to vytáhne z CRM a Pohody za minutu. A rovnou navrhne, co přidat.
Zápis z jednání, který se rovnou promítne do CRM
Po každé schůzce někdo přepisuje poznámky do systému. Claude to udělá sám a rovnou vytvoří úkol, aktualizuje příležitost a pošle follow-up návrh.
Každý e-mail rovnou do CRM, bez jediného kopírování
Obchodník po každém hovoru nebo schůzce přepisuje poznámky do CRM ručně, pole po poli. Claude to udělá sám, hned, ve správném formátu.
První odpověď na poptávku za minutu, ne za den
Zákazník pošle poptávku v pátek odpoledne. V pondělí ráno zjistí, že vybral konkurenta, který odpověděl hned. Claude přečte poptávku, vytáhne relevantní data z CRM a připraví návrh odpovědi dřív, než si stihnete uvařit kávu.
Nabídka sestavená z CRM dat dřív, než si sednete k počítači
Obchodník otevře ráno notebook a nabídka pro dnešní schůzku už čeká, sestavená z historie objednávek, otevřených příležitostí a poznámek z CRM. Žádné copy-paste, žádné zapomenuté detaily.